随着海光信息与中科曙光吸收合并方案出炉银河证券，昨日双方上市公司高管均出席了重大资产说明会，表示双方的战略重组是我国算力产业的“强强联合”，打造从芯片、模组到整机的生态产业体系。
市场表现来看，昨日，中科曙光股价从上个交易日涨停回落，收盘涨幅2.16%，报收69.56元/股；海光信息几乎回吐上个交易日涨幅，下跌4.56%，报收135.5元/股。
国内算力产业最大合并案落槌
根据交易方案，海光信息向中科曙光的全体换股股东发行A股股票，交换该等股东所持有的中科曙光股票。本次合并完成后，海光信息将承继及承接中科曙光的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务，海光信息因本次换股吸收合并所发行的A股股票将申请在科创板上市流通，中科曙光将终止上市。同时，海光信息将配套募资，用于收购支付本次并购交易税费、人员安置费用等并购整合费用、补充流动资金、偿还债务和投入项目建设。
在重大资产重组事项投资者说明会上，海光信息高管回应，本次交易前，中科曙光持有海光信息约6.5亿股，持股比例为27.96%，本次交易完成后，上述股份将择机注销。另外，相关募集配套资金工作仍在推进中，在初步确定募集配套资金投资的项目、发行价格及规模后，公司还将向监管机构汇报银河证券，最终要以监管认可的规模为准，具体募投项目及规模后续将在公告中进行披露。
按照换股比例1∶0.5525计算，海光信息为本次换股吸收合并发行的股份数量合计为8.08亿股，参与本次换股的中科曙光总股本为14.63亿股。其中，海光信息换股价格为143.46元/股，中科曙光的换股价格为吸收合并的定价基准日前120个交易日的股票交易均价上浮10%，即79.26元/股。
“国产航母”起航带来中国AI新的想象空间
“这两家公司合并，对于国产算力行业来说将是一个巨大的提升。”杭州相关芯片设计公司负责人称，“今年芯片行业应该会有很多并购整合的动作，国家也在鼓励这一方向做大做强，从而形成在国际上有竞争力的企业，共同推动国产人工智能产业不断前行。”
作为国产x86架构CPU（中央处理器）和DCU（数据计算单元）领域的龙头企业，海光信息成立于2014年，由中国科学院牵头，中科曙光等企业联合发起，设立于天津。2016年，海光信息通过与美国芯片巨头amd在成都成立合资公司，成功获得AMD高端CPU处理器相关技术及x86指令集的永久授权，为国产高性能处理器的自主创新奠定了关键技术基础。2022年8月，海光信息在科创板正式挂牌上市，成为国产芯片领域的重要资本平台。
中科曙光则成立于2006年3月，前身是天津曙光计算机产业有限公司，2014年11月在上交所上市，是中科院计算所旗下上市公司。以超级计算机研发起家，经过多年发展，其业务已形成从服务器硬件、存储设备到算力服务的完整产业链。通过投资海光信息、中科星图、曙光数创、中科天玑等资产，中科曙光与参、控股公司全方位覆盖了从上游芯片、服务器硬件、IO存储到中游云计算平台、大数据平台、算力服务平台以及下游云服务提供商。
从产业链视角来看，海光信息是中科曙光业务的上游环节，海光信息的CPU、DCU芯片正是中科曙光服务器、算力平台的核心底层支撑。
今年5月16日，中国证券监督管理委员会正式发布《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》，鼓励上市公司注入优质资产，提升投资价值。海光信息合并中科曙光，系该管理办法正式修订发布后的首单上市公司之间吸收合并交易。
国盛证券认为，海光信息专注于高端CPU/DCU芯片设计，产品性能及市占率国内领先；中科曙光在服务器、存储及云计算等领域稳居国内前列，重整后将打造国产算力的全技术栈“航母”。
海光信息整合吸收合并双方资源后银河证券，将实现从高端芯片设计到高端整机系统的生态布局，聚集核心优势资源共同投入高端处理器及解决方案研发，打造更完整、更具科技创新属性的核心信息技术基础设施企业。
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